Aprender a operar por etapas. Tercera parte

Este es un artículo invitado de Tutoresfx. Nuestros amigos del mercado de divisas nos traen desde Perú sus consejos sobre cómo operar de una forma profesional ¡No te lo pierdas!

Aprender a operar por etapas

Etapa 3

Cuando Ud. haya encontrado una estrategia adecuada y que le ofrezca rendimientos razonables de por lo menos 6 meses de ganancias continuas, ojo ganancias continuas y consistentes. Cuando Ud. llegue a esa instancia entonces recién ahí podrá tener una certeza de que puede ingresar a operar cuentas reales y me refiero a un cuanta pequeña (micro o mini).

Incluso, llegando a ese nivel no es una garantía de que Ud. tenga un éxito asegurado, sin embargo estoy seguro que mucho dinero (y léalo bien) se ahorrará si hace un aprendizaje basado en la práctica constante, sincera y responsable.

Para empezar; operar una cuenta demo es distinta a una cuenta real en varios aspectos, como el psicológico, por ejemplo (por eso mencionaba antes la importancia de tener un tutor). La administración del control y de la emociones es otra.

Sin embargo todo se aprende y existen técnicas que ayudan a que Ud. pueda controlar el dichoso factor psicológico que (a mi juicio) es uno de los más importantes para ser exitoso en este negocio. Yo recomiendo que inicie con cantidades pequeñas de dinero (cuando esté preparado para arrancar con una real).

La parte neuronal de la operatoria es la psicológica. Ningún método funciona sino estás bien preparado en ese sentido. No tenerle miedo a las entradas, respetar tu método, ser responsable, confiar en la probabilidad de tu método, y muchos aspectos más hacen la diferencia entre un trader mediocre y otro bueno.

Operar es un tema de control y no muchas personas lo pueden aprender. Lamentablemente es así. Aprender a controlarnos es lo más difícil y la puerta al éxito rotundo. Será por eso que solo el 5% de los traders que operan forex les va bien y al 95% les va rotundamente mal? Ese 5% controla suficientemente bien su parte psicológica.

Cada día que opero y que tengo la oportunidad de enseñar a otras personas me doy cuenta que es así. Para operar forex y tener éxito no se necesita ser un experto analista de mercado o ser un adivino de los métodos fundamentales. Necesitas conocer de Análisis Técnico y de Fundamental , eso es obvio, pero si te falta la estrategia y el control psicológico ahí si estarán perdidos.

Soy de los que piensan que el método lo puedes encontrar en cualquier parte… dónde sea. Pero lo debes probarlo en el Back y en las demos (al final es operativo son números y éstos no engañan), donde la probabilidad de un método bien testeado a la larga debe salir a relucir y no fallarte estadísticamente hablando.

Conclusiones

¿Quién enseña a que un operador novato se controle y no haga entradas sin sentido o al azar? Eso solo lo aprendemos con los golpes y perdiendo dinero. A menos que tengamos una buena educación que nos ayude desde el principio y te enseñe qué “horrores” no se deben cometer en la operatoria.

Lamentablemente no todos tenemos esa suerte. Si conocen gente capaz y con tiempo operando entonces pidan consejo, escuchen experiencias, hagan muchas preguntas, practiquen y sigan practicando, pero sobre todo estudien el forex de forma sincera y académica. Solo así se forma un buen trader.

Espero les puedan servir mis apreciaciones. Forex ofrece un gran potencial de hacer capital y llenarnos de beneficios, y más aun de enseñar a otras personas a que también lo aprovechen, pero es muy cierto también que esta faena esta llena de sangre, sudor y lágrimas y mucho pero mucho control, que al final debe conducirnos al éxito y a una buena gestión de capital.

Y recuerden: no traten de volverse millonarios en un año, los codiciosos y los improvisados son los primeros en perder. Si piensan así no duraran nada cuando estén operando reales. Toda labor que realicen operando debe de ser paciente, sincera y razonada.

Les deseo buen trading y no operen por operar.


Atentamente,

Daniel Arturo Ruiz Bravo

Director
druizb@consultant.com
TUTORESFX

Aprender a operar por etapas. Segunda parte

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Aprender a operar por etapas

Etapa 2

Ya teniendo un conocimiento básico, Ud. deberá encontrar una estrategia adecuada para que sea su primera herramienta de trabajo. Es decir, buscará un método que deberá probarlo cientos de veces. Este conjunto de pruebas o simulaciones que Ud. le realizará a su método se llama Backtesting.

La pregunta sería ¿Dónde encuentro un método? Respuesta sencilla. Abundan. Hay miles de métodos colgados en la Web, en foros o páginas especializadas en forex. Miles de métodos y otros miles de híbridos de dichos métodos, incluso cuando Ud. tenga mucha experiencia y sea un ganador consistente podría crear sus propios métodos.

Los métodos o estrategias ya existen (Ud. no tiene porque descubrir la pólvora). Lo que si está Ud. obligado a realizar es a probar el método que ha elegido contra el pasado (eso es el Backtesting).

Quiero ser enfático en lo siguiente. Probar su método significa que realice ensayos de su estrategia contra el pasado. Por ejemplo: Tomar los meses de Enero a Abril del 2010 (o de cualquier otro año) y probar la efectividad en el EUR/USD usando su plataforma preferida.

El Backtesting se plasma en una hoja de Excel donde deberá ingresar datos como el precio de entrada, el de salida, la ganancia normal, ganancia máxima, la pérdida máxima, el horario de operación, etc.

La idea es calcular la posible ganancia y riesgo promedio de dicho sistema y medir su ratio de rentabilidad. Solo así Ud. podrá cuantificar si el método que está usando sirve para algo o si no desecharlo y usar otro método.

Operar forex es un tema de PROBABILIDADES. Entonces si tienes limits y stops razonables tu estrategia debería funcionar y en meses tu cuenta “debería” estar con números agradables para tu vista.

Sucede que los traders novatos comenten el error de no probar una estrategia como se debe. Un exceso de confianza que a la larga se volverá muy pero muy caro y siempre termina pasando factura. Un punto muy importante es que el Backtesting que Ud. realice deberá tener entre 100 y 200 datos como mínino.

¿Por que tanto? Porque es una muestra suficientemente buena a fin de saber si su método es efectivo y lo puede usar en varios terrenos. Obviamente hay mucho criterio de su parte también, porque si toma una estrategia que tiene demasiadas entradas negativas (pérdidas) no tiene sentido seguir probándola. Mientras tanto no opere dinero real.

Un error clásico es hacer entradas (en tu época de prueba de esa estrategia) que no tienen nada que ver con el sistema. Sé que muchos traders mientras prueban sus sistemas combinan con otros sistemas o hacen entradas “por sentido común” o “porque me parece” y terminan arruinando la muestra de la estrategia inicial. Conclusión, nunca supieron si la estrategia evaluada era buena o deficiente.

Ud. debe de ser disciplinado en ese sentido y hacer operaciones “sólo con la estrategia” y nada más que con la estrategia.

Eso no significa que no pruebe varias estrategias, ojo que son cosas distintas. Ud. puede probar las que desee mientras guarde un orden. Y me refiero específicamente al hecho de que cuando Ud. este operando en una demo hacer solo UNA OPERACIÓN (la mejor de todas) y solo UNA.

A las demás operaciones háganle un seguimiento en su diario de trading. Esta parte es muy importante que la entienda. Las personas trabajamos por hábitos y costumbres y si Ud. tiene sanas costumbres con su demo las llevará también a las reales.

Aprenda a ser disciplinado desde la demo y trabaje su demo como si fuera una cuenta real. Es importante tener un diario de trading donde Ud. coloque el seguimiento de sus posiciones, su desempeño, datos relevantes y comentarios de sus operaciones.

Otro error muy común en esta etapa es probar las estrategias sin tener en cuenta la realidad. Es decir colocarle lotes muy grandes, stop muy altos, dejar correr las pérdidas de manera grosera; tener muchas posiciones abierta a la vez y todas esas cosas que en la vida real no haría. Entonces pruebe su estrategia con la cantidad mínima de lotes y limits y stop que sean razonables (nada de hacer operaciones heroicas o muy arriesgadas).

No se presione con el tiempo. ¿Quién lo apura para que Ud. gestione dinero real sin ser un ganador constante en las demos? No permita que su ansiedad y una posible cuota de inmadurez lo empujen abrir cuentas cuando Ud. realmente no está preparado. Esto sería irresponsable con Ud. mismo.

Aprender a operar por etapas. Primera parte

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Aprender a operar por etapas

Quizás el titulo puede parecer muy pretencioso, dado que no creo que “exista una sola forma de aprender a operar en el Mercado de Divisas” (FOREX). Sin embargo si pienso que existen pasos y etapas que un trader (me refiero al operador) debe atravesar y experimentar.

Este articulo se lo dedico a muchos traders nuevos que veo están aumentando cada día (eso me parece genial), sin embargo suelen operar sin preparación y terminan destrozando sus cuentas o las de otras personas (lo que es peor).

Para empezar diría que si estas operando reales y aun no estás seguro de tu sistema y más aun de tu control psicológico al operar entonces te recomiendo dejar de operar el real y hacerlo solo en el demo. Solo así te evitarás (por el momento, seguir castigando tu cuenta real). Un consejo, de alguien quien gano y perdió dinero y sabe de lo que te está hablando.

No tiene sentido salir al mercado si no estás seguro. Si alguien tuvo suerte en algunas operaciones, pero sabe que no está lo suficientemente preparado le diría que guarde su entusiasmo y aproveche su “buena suerte”… porque solo fue eso. Y la buena suerte no dura para toda la vida.

No existen recetas mágicas. Me da mucha pena cuando algunas personas me escriben comentándome que han adquirido un curso o estrategia mágica que los volverá millonarios; o que existen operadores fantásticos (de otro mundo) que generan rentabilidades mensuales astronómicas siempre y nunca dejan de ganar (¿alucinante no?). Pisen tierra y no sean ingenuos.

Etapas que Ud. debe experimentar a fin de ser un buen trader:


Etapa 1

Llevar cursos de Forex, donde te enseñen Análisis Técnico, Fundamental, Estrategias, Gestión de Capital, Control Psicológico, etc. Lo más recomendable es que realice una preparación consistente y seria.

Con esto no quiero decir que Ud. no pueda aprender de forma autodidacta, también es válido. Sin embargo para quienes no están familiarizados con el análisis estadístico, financiero y económico les puede resultar más difícil y tedioso entender por su propia cuenta.

Yo no recomiendo ningún curso en específico, por la sencilla razón de que abundan los estafadores y gente que ofrecen sus programas como si fuera la solución a todos los problemas del mundo y Ud. estará absolutamente apto para operar cuentas reales después de unas semanas. Nada más falso.

Sin embargo, si puedo decirle como Ud. puede filtrar si un curso vale o no la pena (a mi humilde entender).

En primer lugar descarte los cursos que le ofrecen volverse millonario en meses o tener 50% de rentabilidad mensual siempre (y son tan caraduras que hasta los garantizan). Decir eso es poco serio, más aun en un mercado tan difícil como el forex.

En segundo lugar tome en cuenta el tiempo de duración de curso. El curso al que Ud. apunte debe tener una duración respetable de varios meses. No tome cursillos de días porque sería botar su dinero.

Y en tercer lugar los mejores cursos son aquellos donde Ud. tiene un tutor que lo ayude en vivo, ya sea en clases o en reuniones semanales, a fin de que “su tutor le indique en qué se está equivocando y cómo corregirse”. Dicha tutoría debe de ser constante y sobretodo debe aplicarse cuando Ud. ya esté operando en las cuentas demo, es decir poniendo en práctica lo que aprendió. Por eso digo que los mejores cursos son aquellos donde a Ud. que le ayudaran con un seguimiento permanente, porque es justamente en ese momento cuando Ud. más necesitara de algún experto.

Pocos cursos brindan este servicio y a mi juicio sería lo más importante porque lo común al operar es equivocarse, y en ese sentido Ud. necesita una voz experimentada que vea lo que Ud. hace (después que terminó de aprender o llevar el curso) en la plataforma de operaciones.

Otro aspecto es tener mucho cuidado con aquellos cursos que a su término le ofrecen abrir cuentas reales. Jamás haga eso. Llevar un curso no le da ninguna garantía de que es Ud. un operador competente y si se lo ofrecen seguramente es para lucrar a sus costas ya que la forma más sencilla de destruir una cuenta es abriendo una cuenta real con poca preparación. No se deje engañar.

Al momento de buscar aprender trading hágalo de manera formal y académica. Si un medico estudia en la universidad 7 años para realizar una cirugía o un ingeniero civil estudia 5 años para construir un edificio. Entonces. ¿Por qué un trader de forex debería estar ganando dinero en unos cuantos meses de práctica? ¿Acaso Ud. piensa que existen las personas iluminadas? Nuevamente no sea ingenuo.

¿Por que Ud. debería pensar de que después de 3 meses de practicar en una demo o un simulador ya podría estar operando dinero real? ¿Verdaderamente piensa que ganar dinero es tan fácil? No se engañe a Ud. mismo ni haga que se aprovechen de su buena fe. Trate el estudio del trading de la forma más académica posible y se evitará grandes decepciones o perder dinero y tiempo tontamente.

Por otro lado, si Ud. no tiene los medios para financiarse un curso no se complique la vida tampoco. No tendrá más remedio que aprender por su propia cuenta. En ese sentido existe muchísima información gratuita (colgada en la Web) que le servirá para aprender.

Información sobra, por lo tanto el empeño que Ud. le ponga marcará cuánto demore en tener los conocimientos básicos. Sin embargo, ser autodidacta es también (y es honesto mencionarlo) el camino más duro y complicado. El autodidacta no sabe por dónde empezar porque lo agobia toneladas de información y generalmente no cuentan con la disciplina suficiente para realizar un estudio adecuado. Por lo tanto están en un tema de constante ensayo y error, donde solo ganarán frustraciones. Sea autodidacta únicamente sino cuenta con los medios necesarios para financiarse los estudios.

Control psicológico: El ingrediente más importante

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Hola amigos. Quisiera que lean con atención y ubiquen si alguna ves le pasó esto o si les sigue pasando, incluso después de tener 1 o 3 años operando… yo sé que pasa. Pero veamos:

Augusto: Tengo 2 años operando empecé con los demos me fue bastante bien y luego abrí mi cuenta real. Al inicio todo iba perfecto pero luego poco a poco fui matando la cuenta hasta que se hizo trizas.

¿Qué pasó? Bueno, creo que mi principal problema era que no respetaba el método que usaba. La verdad es que una semana usaba un método y a las dos semanas cambiaba de estrategia. Esa inseguridad me hacia tener muchas entradas fallidas porque apelaba al sentido común de mi “experiencia”. Tener éxito en la demo de forma tan rápida terminó siendo perjudicial porque creí que en las reales me iría igual. Y pasó todo lo contrario. Eso me frustra porque en varias oportunidades entro al mercado de forma instintiva y en la mayoría de los casos perdiendo… al menos eso me he dado cuenta en el balance.

Verónica: Yo tengo un poco mas de un año en los reales sin embargo no estoy contenta con la forma de operar. He perdido grandes sumas por utilizar muchos lotes (más de los que alguien responsable debería usar) y otras por “recuperar desesperadamente al perder”. Hace poco hice una evaluación de mis últimos 6 meses operando. Pude haber evitado perder miles de dólares si supiera controlar estos temas.

Algo curioso. Cada vez que tenía una pérdida “grande”, en ese mismo instante abría una posición buscando desesperadamente recuperar y ¡oh sorpresa! viendo en mis registros comprobé que el 90% de esas segundas entradas terminaban en pérdidas y grandes pérdidas. Como para morirme. Me hubiera ahorrado un dineral sino hubiera realizado esas segundas entradas, y estoy segura que a varios le ocurre lo mismo.

Javier: Tengo 3 años operando reales. He tenido meses buenos y malos. Pero nunca un año completamente bueno (para qué engañar). Con el tiempo fui depurando mis técnicas y mis conocimientos del mercado, sin embargo aun sigo cometiendo errores que no son fáciles de quitar.

Cuando opero no me gusta perder y termino dejando correr el stop de la posición en el peor de los casos. No lo hago por loco, de hecho soy muy bueno analizando (tengo varias especializaciones como analista técnico) y en varias oportunidades el mercado me “ha dado la razón”, (tal vez abuso de mi experiencia) pero en otras situaciones no y las pérdidas han sido cuantiosas. Una vez dejé correr una operación cerca de 300 pips y me voló casi la mitad de mis cuentas. Fue frustrante y nos saben como sufrí. Administro cuentas de terceros y cuando tienes una cuenta que está al 20% del capital es bien, pero bien difícil, volverla a recuperar.

Pablo: Tengo 8 meses operando reales y me va más o menos. Encontré un método que posee 5 indicadores (me da más confianza) y que después de hacer un buen Backtesting me dio la seguridad para usarlo sin embargo, en varias oportunidades abuso entrando en varios pares a la vez EUR/USD , GBP/USD o los pares cruzados que dan muchos pips.

Me va super, porque ganas más rápido pero a la larga por el tema de mover muchos lotes termina siendo perjudicial. Tal vez es que veo muchas monedas en todo momento y me emociono al no querer dejar pasar la oportunidad de operarlas. Lo que pasa es que veo a mucha gente comentar que ganan entre 50 y 200 pips diarios y eso es sorprendente… entonces me pregunto ¿Por qué yo no?

Jaime: Desde hace mucho tiempo me dedico completamente a operar y vivo operando cuentas. No me puedo quejar pero me sucede que tengo periodos espectaculares de grandes ganancias y otros de grandes de perdidas. No logro ser constante. Ah, tengo casi 4 años operando y he visto de todo.

He ido depurando errores en el camino pero tarde o temprano vuelvo a caer. En mi caso es faltarle el respeto a las noticias (por un lado) al operar y el hacer muchas operaciones para lograr comisiones. Sé que varios lo hacen, total son operaciones pequeñas de poco riesgo, pero no puedo concebir un día sin hacerle al menos una o dos operaciones a mis cuentas. De lo contrario no tengo ingresos.


Estos comentarios son de operadores profesionales y otros no tanto, con los cuales en algunos casos he tenido la oportunidad de conocer y en otros de conversar de forma sincera y abierta. De hecho, los nombres los he cambiado y este artículo está siendo publicado con el debido consentimiento de estas personas.

Dicho ejemplos refuerzan más mi creencia de que, para ser exitoso operando en FOREX, no se necesita ser un super experto del Análisis Técnico ni Fundamental, tampoco teniendo años y años operando, ni mucho menos contar con una súper-estrategia de 50 indicadores a la vez. Tengan en cuenta que del total de operadores que existen a la gran mayoría les va mal y muy mal, y solo un pequeño grupo selecto son traders de éxito constante ¿Por qué?

La clave, pienso, está en el Control Psicológico, que es una combinación de 4 factores básicos:

1. Mucha responsabilidad: Ser responsable te permitirá equivocarte muchas veces y tener el suficiente capital para ponerte de pie con facilidad. Un operador irresponsable (que usa muchos lotes, que no coloca stops o que opera dentro de noticias) está condenado a tener menos posibilidad de recuperación y más frustraciones. Un operador responsable no trata de ser millonario en una semana o un año, tiene ganancias constantes y consistentes.

2. Confiar en tu modelo probabilístico: Operar correctamente es dejarse llevar por las probabilidades (que han sido convenientemente revisadas en un Backtesting). El método es bueno ejecutarlo respetuosamente y no mezclarlo con otras estrategias. Si Ud no respeta el método entonces JAMÁS podrá emitir una opinión crítica y autorizada sobre dicho método. Investigue su método como si fuera un científico.

3. Estar preparado para todo: El mercado nos puede sacar de una posición en cualquier momento… eso es normal, a todos nos pasa. Nuestra mente debe estar preparada para aceptarlo y convivir con eso. Quiere decir también que Ud debe operar SIN MIEDOS. Estos miedos nos hacen salir muy rápido de una posición (ganar muy poco o nada) y no respetar el método usado.

4. Ser autocritico: No se conforme con su forma de operar. Investigue en sus principales errores y diseñe técnicas para superarlos. A mi por ejemplo, me pasaba lo mismo que le ocurría a Verónica (el querer recuperar desesperadamente después de una perdida) y encontré que una buena forma de evitarlo era apagando mi plataforma de operaciones hasta que tuviera una buena oportunidad de entrar nuevamente y recuperar de a pocos… total el mercado siempre esta ahí. Igual, pueden existir muchas formas de despojarse de sus “malos hábitos”. Solo se logra cuestionando y de preferencia le recomiendo tener un diario de trading.

Ojo, no estoy diciendo que el Análisis Técnico, ni Fundamental no sean importantes. Lo que afirmo es que no son preponderantes o tan importantes como el psicológico. No se necesita ser un súper-experto en Análisis (de cualquier tipo, invéntense el que deseen) pero sí debe tener un buen manejo de sus emociones y eso es mucho más difícil de aprender, y algunos quizá nunca logren dominarlo.

Los invito a que Ustedes hagan su propio análisis cuantitativo de dónde se concentran sus mayores pérdidas…por qué tipo de factores o motivos. Si lo logran disgregar de forma sincera y correcta, verán que el grueso de las pérdidas son por cuestiones psicológicas (antes mencionadas en los casos y en los 4 factores básicos del control psicológico).

No trato de adivinar el motivo principal de por qué pierde Ud dinero, sino de mostrarle que, manejado adecuadamente este tema ,Ud estará sumamente capacitado para tener grandes posibilidades de éxito operando en el mercado Forex y ahorrar (obviamente) mucho dinero que antes perdía.

Espero haber aportado con un pequeño granito de arena. Les deseo a todos buen trading y que operen con mucha responsabilidad. Cualquier consulta me pueden escribir con la mayor libertad.

Un fuerte abrazo, saludos desde Lima, Perú


Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.html

Tutoresfx: FOREX en Novatos Trading Club

¡Ya podemos hablar del mercado de divisas (FOREX) en Novatos Trading Club!

Tenemos la suerte de anunciar que Tutoresfx nos enseñarán a operar en el mercado de divisas de una forma profesional escribiendo artículos para Novatos Trading Club de forma periódica.

Según sus propias palabras, Tutoresfx es una institución dedicada a la investigación y enseñanza de la correcta manera de invertir en el Mercado Internacional de Divisas - FOREX. Capacitan y forman a traders de FOREX.

Su motivación es lograr que sus alumnos sean ganadores constantes, responsables y con un adecuado control psicológico en un futuro cercano, aprovechando todas las ventajas de operar en un mercado de fácil acceso y que está en constante creciemiento.

Este equipo de traders y formadores, con base en Lima (Perú) y liderados por Daniel Arturo Ruiz Bravo, desarrolla una actitud sumamente profesional hacia la operativa en el mercado de divisas.

Se puede contactar con ellos a través de las siguientes plataformas:

• Invertired (Un red social de divisas)

• Google Buzz
  

• Blog de Tutoresfx
  

Por otra parte, Tutoresfx se dedica a realizar webinarios (aulas virtuales en vivo) sobre diferentes aspectos relacionados con el trading en el mercado de divisas. Muchos de ellos son gratuitos. En cualquiera de los enlaces anteriores podrás consultar su agenda para las próximas semanas.